Consortium – Delgado & Cevallos asesora a Credit Suisse First Boston

Fecha de Publicación:	sábado, 18 de febrero de 2006
Título Noticia:	Consortium –Delgado & Cevallos asesora a Credit Suisse First Boston en transacción de emisión de bonos de AES garantizados por compañías distribuidoras eléctricas de El Salvador.
Detalle de la Noticia:
Recientemente, el socio Ricardo A. Cevallos y la asociada Beatriz Beltranena de la firma Consortium – Delgado & Cevallos, actuaron como asesores legales de Credit Suisse First Boston (CSFB) en la emisión de bonos de AES El Salvador Trust por la suma de $300 Millones de dólares. AES (Apply Energy Service) quien es actualmente accionista mayoritario de cuatro distribuidoras de electricidad en el país: CAESS (Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador), EEO (Empresa Eléctrica de Oriente), DEUSEM (Distribuidora Eléctrica de Usulután) y CLESA (Compañía de Luz Eléctrica de Santa Ana); elaboraron una estructura basada en la asesoría de CSFB para emitir bonos de deuda en el mercado internacional de conformidad con la Regulación 144 A Reg. S garantizados por las distribuidoras eléctricas del país. Consortium – Delgado & Cevallos participó como asesor de CSFB en la realización de la debida diligencia de la documentación y presentaciones del grupo en la revisión del prospecto “Offering Circular” y en la asesoría y revisión de los contratos necesarios para llevar a cabo dicha transacción. Esta es la primera estructura de emisión de bonos garantizados de esta naturaleza realizada por un ente privado en el mercado internacional proveniente de Centro América.

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